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FAQ per l'app Budgets
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# Termini e definizioni
# Budget e Budget di spesa
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Un budget è un contenitore di budget di spesa. Il budget permette di creare reports di più budget.
Un budget di spesa, invece, è un piano di spesa con delle sue date di inizio e di fine e dove vengono pianificati i costi, i prezzi e le spese.
# Costo e Prezzo
🔍
Il costo è il valore economico in carico all'organizzazione
Il prezzo è il valore economico che viene fatturato a terzi (cliente/commitente del progetto oppure rimborsi ottenuti tramite bandi).
# Essenziali
# Come si crea un budget?
Leggi
Per creare un nuovo budget, clicca Nuovo budget
dalla lista dei budgets e inserisci almeno il suo Nome
. Poi, scegli il tipo di budget:
Fisso
, il budget progettato per rimanere costante, indipendentemente dal livello di attività raggiunto,Basato sul tempo
, il budget progettato per cambiare con il cambiamento dei livelli di attività delle risorse,Non fatturabile
, un budget dove non sono incluse le ore di lavoro non fatturabili
Se il budget è collegato anche a un progetto, cercalo nella barra di ricerca in alto e collegalo.
Una volta fatte tutte le modifiche, clicca Salva
.
# Come si crea un piano di spesa?
Leggi
Per inserire tutte le spese pianificate e creare piani di spesa con date di inizio e di fine, entra nel budget che conterrà il piano di spesa e clicca Nuovo budget di spesa
.
Qui, le date di inizio e fine (nei campi Da
e A
) sono già precompilate con le date di oggi, in formato GG/MM/AAAA
, a esempio 21/12/2021
. Procedi a modificarle se serve, poi compila gli altri dati:
- se il piano a un costo definito, inseriscili in
Costo pianificato
- se oltre al costo è definito anche un prezzo, inseriscilo in
Prezzo pianificato
Per capire la differenza tra prezzo e costo, leggi Termini e definizioni > Costo e Prezzo
Per salvare è necessario che almeno la Descrizione
sia compilata. A modifiche complete, clicca Salva
per creare il budget di spesa.
# Come si genera il report di un budgets?
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Per vedere il report di un budget, entra nel budget e clicca la voce Report
. Qui, configura il report:
- scegli se vuoi vedere le date suddivise per settimane, mesi o anni (campo
Report basato su
), - scegli se il report lo vuoi vedere dal punto di vista dei compiti o delle risorse umane coinvolte (campo
Filtra per
), - seleziona un arco di tempo riempiendo i campi
Da
eA
con date in formatoGG/MM/AAAA
, a esempio21/12/2021
Quando la configurazione è pronta, clicca Crea report
per generarlo.
Per generarne uno nuovo, clicca Crea nuovo report
.
# Come posso vedere i reports di tutti i budgets?
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Clicca Report globale
nella barra viola, ppoi configura il report come quando generi un report di un budget e cerca i budget che vuoi inserire nel report cercandoli dal campo Seleziona i budget da inserire nel report
. Quando la configurazione è pronta, clicca Crea il report con tutti i budget selezionati
per generare il report globale.
Per generarne uno nuovo, clicca Crea nuovo report
.
# Posso inserire una spesa pianificata?
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Seleziona il budget in cui inserire la spesa, poi clicca Spese > Nuova spesa
e inserisci la data della spesa nel campo Data
, una breve descrizione e il costo. Dal momento che la spesa è pianificata, spunta la casella È una spesa pianificata?
e seleziona il budget di spesa in cui inserirla e pianificarla.
A modifiche complete, clicca Salva
per salvare la spesa.
# Come posso inserire una spesa non pianificata?
Leggi
Seleziona il budget in cui inserire la spesa, poi clicca Spese > Nuova spesa
e inserisci la data della spesa nel campo Data
, una breve descrizione e il costo.
A modifiche complete, clicca Salva
per salvare la spesa.
# Ho una spesa fatturabile. Come si inserisce?
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Seleziona il budget in cui inserire la spesa, poi clicca Spese > Nuova spesa
e inserisci la data della spesa nel campo Data
, una breve descrizione e il costo. Dal momento che la spesa è pianificata, spunta la casella È una spesa fatturabile?
e inserisci il suo prezzo.
A modifiche complete, clicca Salva
per salvare la spesa.
# Come si inserisce una spesa che richiede un rimborso?
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Seleziona il budget in cui inserire la spesa, poi clicca Spese > Nuova spesa
e inserisci la data della spesa nel campo Data
, una breve descrizione e il costo. Dal momento che la spesa è pianificata, spunta la casella Questa spesa richiede un rimborso?
e inserisci il nome del contatto da rimborsare per cercarlo in anagrafica e collegarlo.
A modifiche complete, clicca Salva
per salvare la spesa.
# Posso collegare un progetto a un budget?
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Certo, puoi farlo sia al momento della creazione di un nuovo budget (cercando e selezionando il progetto nella barra di ricerca in alto) oppure entrando nel budget, cliccando Impostazioni
e inserendo il nome del progetto collegato nel campo Cerca il progetto
per cercarlo e collegarlo. Clicca Salva
per applicare le modifiche.
# Per questo budget alcune risorse hanno un diverso costo/prezzo orario. Come posso configurarlo?
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Entra nel budget poi clicca Impostazioni > Opzioni avanzate > Aggiungi nuova configurazione (nel pannello Sovrascrivi costi e prezzi risorse umane)
Inserisci il nome del contatto e poi indica i nuovi prezzi e costi orari. Ripeti l'operazione per tutte le risorse e poi clicca Salva
# Questo budget ha costo/prezzo orario specifico . Come posso configurarlo?
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Entra nel budget poi clicca Impostazioni > Opzioni avanzate > Sovrascrivi costi e prezzi risorse umane
Indica i nuovi prezzi e costi orari rispettivamente nei campi Costo orario
e Prezzo orario
. Poi clicca Salva
# Posso esportare tutte le spese di un contatto?
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Certo, per farlo clicca Operazioni
nella barra viola. Nel pannello Export spese
inserisci una data di inizio e di fine del report, poi inserisci e seleziona il nome del contatto nel campo Contatto
. A configurazione conclusa, clicca Esporta CSV (.csv)
per esportare un file CSV oppure Esporta Microsoft Excel (.xlsx)
per esportare un file Excel.
# Posso esportare le spese di un singolo budget?
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Certo, entra nel budget e poi clicca Operazioni
. Nel pannello Export spese
clicca Esporta CSV (.csv)
per esportare un file CSV oppure Esporta Microsoft Excel (.xlsx)
per esportare un file Excel.
# Posso eliminare o archiviare un budget?
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Per eliminare un budget, entra nella sua pagina di dettaglio, clicca Impostazioni > Opzioni avanzate > Elimina budget
e clicca Procedi
nel pannello di conferma. Procedi con cautela - se elimini il budget, tutti i suoi budget di spesa, le spese e i report di spesa collegati non saranno più accessibili e verranno eliminati completamente dal sistema.
Per archiviarlo, entra nella sua pagina di dettaglio e clicca Impostazioni > Opzioni avanzate > Archivia budget
# Risoluzione problemi
# Quando entro nell'app non vedo nulla
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Se non vedi i budgets, assicurati di avere il ruolo Admin budgets
. Richiedi a chi amministra l'organizzazione di RevasOS di controllare e in caso assegnartelo.
Se hai già il ruolo e continui a non vedere gli impegni, segnalaci il bug. Leggi qui come comunicarcelo.
# Non trovi quello che stai cercando?
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