# FAQ per l'app Budgets

Tutte le apps	Guida completa di Budgets

# Termini e definizioni

# Budget e Budget di spesa

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Un budget è un contenitore di budget di spesa. Il budget permette di creare reports di più budget.

Un budget di spesa, invece, è un piano di spesa con delle sue date di inizio e di fine e dove vengono pianificati i costi, i prezzi e le spese.

# Costo e Prezzo

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Il costo è il valore economico in carico all'organizzazione

Il prezzo è il valore economico che viene fatturato a terzi (cliente/commitente del progetto oppure rimborsi ottenuti tramite bandi).

# Essenziali

# Come si crea un budget?

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Per creare un nuovo budget, clicca Nuovo budget dalla lista dei budgets e inserisci almeno il suo Nome. Poi, scegli il tipo di budget:

Fisso, il budget progettato per rimanere costante, indipendentemente dal livello di attività raggiunto,
Basato sul tempo, il budget progettato per cambiare con il cambiamento dei livelli di attività delle risorse,
Non fatturabile, un budget dove non sono incluse le ore di lavoro non fatturabili

Se il budget è collegato anche a un progetto, cercalo nella barra di ricerca in alto e collegalo.

Una volta fatte tutte le modifiche, clicca Salva.

# Come si crea un piano di spesa?

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Per inserire tutte le spese pianificate e creare piani di spesa con date di inizio e di fine, entra nel budget che conterrà il piano di spesa e clicca Nuovo budget di spesa.

Qui, le date di inizio e fine (nei campi Da e A) sono già precompilate con le date di oggi, in formato GG/MM/AAAA, a esempio 21/12/2021. Procedi a modificarle se serve, poi compila gli altri dati:

se il piano a un costo definito, inseriscili in Costo pianificato
se oltre al costo è definito anche un prezzo, inseriscilo in Prezzo pianificato

Per capire la differenza tra prezzo e costo, leggi Termini e definizioni > Costo e Prezzo

Per salvare è necessario che almeno la Descrizione sia compilata. A modifiche complete, clicca Salva per creare il budget di spesa.

# Come si genera il report di un budgets?

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Per vedere il report di un budget, entra nel budget e clicca la voce Report. Qui, configura il report:

scegli se vuoi vedere le date suddivise per settimane, mesi o anni (campo Report basato su),
scegli se il report lo vuoi vedere dal punto di vista dei compiti o delle risorse umane coinvolte (campo Filtra per),
seleziona un arco di tempo riempiendo i campi Da e A con date in formato GG/MM/AAAA, a esempio 21/12/2021

Quando la configurazione è pronta, clicca Crea report per generarlo.

Per generarne uno nuovo, clicca Crea nuovo report.

# Come posso vedere i reports di tutti i budgets?

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Clicca Report globale nella barra viola, ppoi configura il report come quando generi un report di un budget e cerca i budget che vuoi inserire nel report cercandoli dal campo Seleziona i budget da inserire nel report. Quando la configurazione è pronta, clicca Crea il report con tutti i budget selezionati per generare il report globale.

Per generarne uno nuovo, clicca Crea nuovo report.

# Posso inserire una spesa pianificata?

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Seleziona il budget in cui inserire la spesa, poi clicca Spese > Nuova spesa e inserisci la data della spesa nel campo Data, una breve descrizione e il costo. Dal momento che la spesa è pianificata, spunta la casella È una spesa pianificata? e seleziona il budget di spesa in cui inserirla e pianificarla.

A modifiche complete, clicca Salva per salvare la spesa.

# Come posso inserire una spesa non pianificata?

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Seleziona il budget in cui inserire la spesa, poi clicca Spese > Nuova spesa e inserisci la data della spesa nel campo Data, una breve descrizione e il costo.

A modifiche complete, clicca Salva per salvare la spesa.

# Ho una spesa fatturabile. Come si inserisce?

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A modifiche complete, clicca Salva per salvare la spesa.

# Come si inserisce una spesa che richiede un rimborso?

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Seleziona il budget in cui inserire la spesa, poi clicca Spese > Nuova spesa e inserisci la data della spesa nel campo Data, una breve descrizione e il costo. Dal momento che la spesa è pianificata, spunta la casella Questa spesa richiede un rimborso? e inserisci il nome del contatto da rimborsare per cercarlo in anagrafica e collegarlo.

A modifiche complete, clicca Salva per salvare la spesa.

# Posso collegare un progetto a un budget?

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Certo, puoi farlo sia al momento della creazione di un nuovo budget (cercando e selezionando il progetto nella barra di ricerca in alto) oppure entrando nel budget, cliccando Impostazioni e inserendo il nome del progetto collegato nel campo Cerca il progetto per cercarlo e collegarlo. Clicca Salva per applicare le modifiche.

# Per questo budget alcune risorse hanno un diverso costo/prezzo orario. Come posso configurarlo?

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Entra nel budget poi clicca Impostazioni > Opzioni avanzate > Aggiungi nuova configurazione (nel pannello Sovrascrivi costi e prezzi risorse umane)

Inserisci il nome del contatto e poi indica i nuovi prezzi e costi orari. Ripeti l'operazione per tutte le risorse e poi clicca Salva

# Questo budget ha costo/prezzo orario specifico . Come posso configurarlo?

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Entra nel budget poi clicca Impostazioni > Opzioni avanzate > Sovrascrivi costi e prezzi risorse umane

Indica i nuovi prezzi e costi orari rispettivamente nei campi Costo orario e Prezzo orario. Poi clicca Salva

# Posso esportare tutte le spese di un contatto?

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Certo, per farlo clicca Operazioni nella barra viola. Nel pannello Export spese inserisci una data di inizio e di fine del report, poi inserisci e seleziona il nome del contatto nel campo Contatto. A configurazione conclusa, clicca Esporta CSV (.csv) per esportare un file CSV oppure Esporta Microsoft Excel (.xlsx) per esportare un file Excel.

# Posso esportare le spese di un singolo budget?

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Certo, entra nel budget e poi clicca Operazioni. Nel pannello Export spese clicca Esporta CSV (.csv) per esportare un file CSV oppure Esporta Microsoft Excel (.xlsx) per esportare un file Excel.

# Posso eliminare o archiviare un budget?

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Per eliminare un budget, entra nella sua pagina di dettaglio, clicca Impostazioni > Opzioni avanzate > Elimina budget e clicca Procedi nel pannello di conferma. Procedi con cautela - se elimini il budget, tutti i suoi budget di spesa, le spese e i report di spesa collegati non saranno più accessibili e verranno eliminati completamente dal sistema.

Per archiviarlo, entra nella sua pagina di dettaglio e clicca Impostazioni > Opzioni avanzate > Archivia budget

# Risoluzione problemi

# Quando entro nell'app non vedo nulla

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Se non vedi i budgets, assicurati di avere il ruolo Admin budgets. Richiedi a chi amministra l'organizzazione di RevasOS di controllare e in caso assegnartelo.

Se hai già il ruolo e continui a non vedere gli impegni, segnalaci il bug. Leggi qui come comunicarcelo.

# Non trovi quello che stai cercando?

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